Воронки и этапы
Определим этапы по действиям клиента и менеджера. Согласуем условия перехода, причины отказов и правила ведения разных направлений продаж.
CRM уже есть. Настроим её под процесс.
Настройка amoCRM под ваш отдел продаж
Воронка не отражает реальную работу, карточки перегружены, а задачи приходится держать в голове? Разберём действующий аккаунт и настроим понятные правила для менеджеров и руководителя.
Разобрать текущую amoCRMНачнём с аудита. Полная перенастройка нужна не каждому аккаунту.
Сначала разбираемся
Аудит действующей amoCRM
Проверяем, как команда обрабатывает заявку, ведёт сделку и фиксирует результат. Сопоставляем реальный процесс с тем, как настроен аккаунт.
Не начинаем с удаления полей или замены воронки. Сначала определяем, что работает, где возникают ошибки и от каких настроек зависят интеграции.
На что смотрим
- Этапы воронок, критерии перехода и зависшие сделки.
- Поля, обязательные данные и удобство карточек.
- Роли сотрудников, доступ к данным и распределение ответственности.
- Задачи, действующие боты и условия их запуска.
- Подключённые сервисы и данные для отчётов.
Результат разбора — список проблем и приоритетных изменений. Глубину аудита и формат результата согласуем до начала работ.
Состав настройки
Настроим не всё подряд,
а то, что нужно команде
Можно доработать отдельный процесс или согласовать комплексную настройку amoCRM под ключ. Каждый блок включаем в задание с понятным результатом.
Поля и карточки
Уточним состав данных сделок, контактов и компаний. Настроим поля, порядок заполнения и обязательность там, где это поддерживается аккаунтом.
Права и роли
Согласуем, какие данные доступны менеджеру, руководителю и администратору. Проверим настройку на тестовых пользователях с учётом возможностей amoCRM.
Задачи и ответственность
Определим следующую задачу на ключевых этапах, сроки и ответственных. Проверим, как новые правила сочетаются с существующими действиями.
Автоматические сценарии
Настроим согласованные действия Digital Pipeline и Salesbot, если они доступны на вашем тарифе и в подключённых каналах.
Отчёты и правила работы
Определим показатели, которые нужны руководителю, проверим исходные данные и покажем команде, как поддерживать их актуальность.
Не обещаем скрыть любые элементы интерфейса или реализовать любое ограничение доступа: права и автоматизация имеют ограничения платформы. Проверяем их до согласования решения.
Меньше ручных повторений
Задачи, Digital Pipeline и Salesbot
Переведём повторяющиеся действия в согласованные сценарии: событие, условие, действие и проверка результата. Для сообщений отдельно определим канал, время отправки и условия остановки бота.
Доступность функций зависит от тарифа и подключённых сервисов. Перед оценкой проверим, что можно сделать в текущем аккаунте и потребуются ли дополнительные инструменты.
О Salesbot в справке amoCRM ↗Пример сценария для обсуждения
- Менеджер переводит сделку на согласованный этап.
- Система проверяет условие и ставит задачу ответственному.
- Если нужен бот — он запускает согласованный сценарий в доступном канале.
- Проверяем повторный вход в этап и остановку сценария при изменении ситуации.
Это пример, а не универсальная настройка. Перед запуском проверяем, не создают ли действующие интеграции дубли задач или сообщений.
От настройки к ежедневной работе
Отчёты и обучение команды
Даже правильная воронка не даст полезной картины, если этапы и поля заполняются случайно. Поэтому вместе с настройкой разбираем правила работы.
Для менеджеров
Покажем, как вести карточку, менять этап, ставить следующий шаг и обрабатывать исключения. Разберём привычные сценарии команды.
Для руководителя
Определим, как смотреть состояние воронки, задачи и результаты сотрудников. Проверим, какие показатели доступны в штатных отчётах.
Для развития системы
Зафиксируем согласованные правила и настройки. Если нужны отдельный дашборд или внешняя аналитика, оценим их как дополнительную задачу.
Изменения без спешки
Как дорабатываем рабочий аккаунт
Сохраняем полезные настройки и согласуем влияние изменений на команду и подключённые сервисы.
- 01
Разбираем задачу и зависимости
Уточняем, что мешает работе, смотрим текущую структуру и связанные интеграции.
Результат: приоритеты и границы доработки. - 02
Согласуем будущие правила
Описываем изменения воронок, полей, прав и сценариев. Уточняем критерии проверки, сроки и бюджет.
Результат: согласованное задание. - 03
Готовим и проверяем изменения
Фиксируем исходные настройки и доступные выгрузки. Согласуем план отката, проверяем действия на тестовых карточках до массового применения.
Результат: проверенные настройки и понятные ограничения отката. - 04
Передаём изменения команде
Показываем новые правила, проверяем согласованные сценарии и фиксируем результат. Дальнейшее сопровождение обсуждаем отдельно.
Результат: настроенный процесс и инструкции по работе.
Стоимость и сроки
Расчёт по объёму доработок
На стоимость влияют количество воронок и ролей, сложность сценариев, состояние данных и зависимости от виджетов. Сроки согласуем после разбора аккаунта, без универсального обещания «за один день».
Сначала план — затем изменения
В оценке разделим настройку, тестирование и обучение. Лицензии, платные виджеты, разработку интеграций и дальнейшую поддержку укажем отдельно, если они нужны.
Лицензии и виджеты amoCRM ↗Если задача шире настройки
Выберем подходящий объём работ
Внедрение CRM с нуля
Если вместе с выбором структуры нужны запуск аккаунта, перенос базы и подключение команды.
Подробнее о внедрении ↗Интеграции amoCRM
Если нужно связать CRM с сайтом, телефонией, мессенджерами или учётной системой.
Варианты интеграций ↗Сворачиваемые поля
Если карточки перегружены: виджет помогает сгруппировать поля в раскрывающиеся разделы.
Посмотреть виджет ↗До начала работ
Вопросы о настройке amoCRM
В заявке можно описать один конкретный процесс. Не обязательно заказывать перенастройку всего аккаунта.
Чем настройка отличается от внедрения?
Настройка — это доработка выбранной или уже работающей amoCRM: воронок, полей, прав и сценариев. Внедрение охватывает запуск системы целиком, включая перенос данных и организацию работы команды.
Можно изменить только одну воронку или сценарий?
Да. Сначала проверим зависимости от других процессов, затем согласуем ограниченный объём изменений и критерии готовности.
Вы удалите старые поля и сделки?
Без согласования — нет. До изменения структуры проверяем использование полей в интеграциях, ботах и отчётах. Удаление данных и массовые операции рассматриваем отдельно.
Можно ли сохранить текущие интеграции?
Сначала выясним, какие поля, этапы и события они используют. Изменения проверим с учётом этих зависимостей. Если потребуется доработка интеграции, согласуем её отдельно.
Salesbot доступен на любом тарифе?
Набор функций зависит от тарифа, способа запуска и подключённых каналов. До начала работ проверим доступность нужного сценария в вашем аккаунте, а не будем обещать одинаковые возможности всем.
Можно ли полностью скрыть воронку от менеджера?
По правилам amoCRM сама воронка и её этапы остаются видимыми, но доступ к сделкам внутри можно ограничить правами. Поэтому сначала согласуем, какие данные пользователь должен видеть, и проверим результат.
Что нужно прислать для оценки?
Краткое описание проблемы, количество менеджеров, используемые сервисы и желаемый результат. Пароли, токены и клиентскую базу через форму присылать не нужно.
Начнём с разбора
Настроим CRM
под вашу работу.
Расскажите, что сейчас мешает менеджерам и руководителю. Разберём задачу и предложим приоритетные изменения.
- Сохраним полезные настройки
- Определим нужный объём доработок
- Согласуем изменения до начала работ